Pemex coloca bono en mercados internacionales

Galtero Lara
May 17, 2018

La petrolera estatal mexicana Pemex llevó a cabo la colocación de 3 mil 150 millones de euros (3 mil 721 millones de dólares) en bonos en cuatro tramos con una demanda que superó los 5 mil 250 millones de euros, reportó este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

650 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de 3.625 por ciento.

"De los recursos provenientes de esta emisión, 1,000 millones se utilizarán para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos de Pemex", refiere el comunicado.

El último, señalo alcanza los mil 250 millones de euros es con vencimiento en febrero de 2029 y un cupón de 4.750 por ciento.

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650 mde a tasa variable con vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupón de EUR Libor a 3 meses más 2.40%.

El pasado 3 de mayo, la compañía que dirige Carlos Treviño, colocó 365 millones de francos suizos, 695 millones de pesos, aproximadamente. Los bancos encargados de la operación son BBVA, Deutsche Bank, Santander y SG.

Se trata de la cuarta transacción con un componente de manejo de pasivos que realiza Pemex, para mejorar su perfil de amortizaciones y preservar el buen funcionamiento de su curva de rendimientos en euros y mantener diversificada su base de inversionistas.

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